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_收储传闻未能兑现 稀土板块发力尚缺“临门一脚”

2017-11-18 10:23

每日经济新闻记者郎晓俊

因受到“稀土收储将于上周落实”传闻影响,上周五以包钢稀土广晟有色五矿稀土等为代表的个股盘中纷纷强势拉升。但可惜的是“梦想未能照进现实”,稀土收储工作未在上周成行。

有分析人士指出,这样的市场表现或正反映出稀土行业的处境:虽然现状不佳,但近期行业内的一系列潜在利好预示着前景向好,而且也受到市场的广泛关注。稀土板块的上行,或许就是缺了关键的“临门一脚”。

收储传闻拉动板块上涨/

9月10日,有消息称,自7月份就开始流传的稀土收储传闻,或将在周内正式落实。受此消息的刺激,9月11日开盘之后稀土概念股纷纷大涨,中国铝业全日涨停,包钢稀土、广晟有色盘中上涨超6%,五矿稀土盘中上涨逾5%。

时隔一日,也就是上周最后一个交易日,市场预期再次加强。包钢稀土、五矿稀土、广晟有色、中科英华等稀土概念股再次发力,并呈现出几乎一致的股价走势:开盘后不久便快速上攻,冲高后回落整理,其余个股也纷纷上涨。

但可惜的是,该传闻未能成真。事实上,稀土收储即将落实的传闻并非空穴来风。9月12日,五矿稀土发布了《关于2013年第二批稀土指令性生产计划指标调整的公告》,表示根据工信部稀土办公室的同意,五矿稀土集团有限公司将对旗下的赣县红金稀土有限公司、定南大华新材料资源有限公司两家公司,进行2013年第二批稀土矿产品和冶炼分离产品指令性生产计划调整,调整后的指标分别上涨了500吨和200吨。

由于此前五矿稀土曾参与过稀土收储,因而对于此次调整,有部分分析人士表示,其目的正是为了接下来的收储。

稀土价格快速回升/

“虽然稀土行业的整体形势与宏观经济以及市场需求直接相关,但是国家收储对于企业和稀土价格的利好作用也是不可忽视的。”业内人士告诉《每日经济新闻》记者。

以包钢稀土为例,2013年中报显示,公司第二季度的营业收入为25亿元,同比下降7%,环比则增加了10%。而归属于母公司净利润为2.5亿元,同比增加122%,环比增加了229%。中金公司的研报指出,在稀土市场成交清淡、部分产品价格环比下降的趋势下,公司业绩能够有所回升的原因,就在于2012年国家收储稀土的收益在二季度得到了确认。

因此,在7月份有关国家再次收储稀土的传闻出现后,稀土板块相关个股纷纷出现明显的上涨势头。至8月中旬,包钢稀土累计上涨逾40%,五矿稀土、盛和资源累计上涨近90%。

“个股纷纷大涨,除了收储传言之外,还有一个重要的原因就是行业整顿的加强。”上述人士称。

数据显示,受赣州地区对稀土私矿进行全面打击的提振,稀土价格6月份开始出现大幅反弹。氧化镝6月初最低点每吨113万元,到8月16日为每吨227万元,涨幅超过100%。氧化镨钕从6月初的每吨24万元左右,升至8月16日的35.1万元左右,涨幅超过46%。

随后,工信部联合八部委开展新一轮稀土行业的整治工作,时间为8月15日至11月15日,打击范围覆盖稀土行业的整个产业链。

有投资者表示,工信部接力行业整顿,将范围扩张到了全国,时间长、目标清晰,对于稀土行业来说是明显利好。但令人不解的是,稀土板块的涨势却从此时开始戛然而止,一直处于横盘整理之中,利好消息尚未充分释放,对于后期仍然值得期待。

行业整合大幕开启/

除了国家收储和行业整顿之外,近期稀土行业最为引人关注的利好消息,无疑就是行业整合的加速。

9月11日,工信部副部长苏波在大连举行的夏季达沃斯论坛上表示,稀土产业整合工作并不慢,马上就会有大进展,今年年底之前就会有结果。

市场预计,按照“通过组建大稀土产业集团以提高稀土产业集中度”的整合方向,或将形成南北两大稀土集团。北方以包钢稀土为主导组建北方稀土集团,南方则有可能以五矿集团、赣州稀土集团、中国铝业和广晟有色为主组建南方稀土集团。而此举的目的,在于规范稀土的合法开采,方便管理。

事实上,不少稀土企业,已经纷纷在上演区域稀土资源整合的大戏。

8月30日,广晟有色发布公告称,拟通过定增方式募资逾5亿元,收购德庆兴邦和清远嘉禾的部分股权。如收购完成,公司所拥有的稀土冶炼配额将翻番,成为目前拥有中重稀土冶炼配额最多的上市公司。

在此之前,有研硅股重组注入稀土材料业务板块,实现转型;晨光稀土拟借壳银润投资上市,有望成为国内第一家民营稀土上市公司。

“在目前稀土行业需求不振的情况下,整合提速可以说是迫在眉睫。从中长期来看,稀土行业存在一定的利好预期。”上述分析人士表示。

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发布时间:2017-11-18 10:23

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